Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на нём повисли огромные долги. Из-за этого он влачил жалкое существование, постоянно голодая и ютясь в развалюхе. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень был вынужден продать часть собственных органов. Он даже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, в чём ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. В результате Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу, Макиму.