Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом — его новую пьесу называют враждебной, постановку запрещают, а из творческого союза его исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной удивительной красоты, чья семейная жизнь стала для неё мукой. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург задумывает новое произведение. Его героями становятся знакомые, друзья, да и сам он. А среди них появляется загадочный иностранец, в котором угадываются черты одного реального человека, — некий Воланд.
