Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.