Тим и Милли давно делят одну крышу. Иногда им кажется, что они просто привыкли друг к другу, а нежная привязанность куда-то ушла. Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Она устроилась в школу преподавать. Он по-прежнему корпит над своими песнями, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в какую-то скрытую яму, оказавшись в тёмной пещере. Пришлось заночевать там. Утро не принесло облегчения. С Тимом стало твориться что-то непонятное. Когда Милли не было рядом, его буквально ломало. Какая-то глубокая, почти пугающая тяга заставляла его искать её присутствия каждую минуту.